山东市场化“债转股”首单启幕

山东市场化“债转股”首单启幕

2016年11月15日 14:28 来源:中国证券报
 

  □本报记者 欧阳春香

  11月14日,中国建设银行、山东省国资委、山东能源集团共同签署市场化债转股框架合作协议,建设银行将牵头分阶段设立三只总规模210亿元基金与山东能源集团开展市场化债转股合作。这是今年国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》后,山东省首单市场化债转股项目。山东省副省长、省公安厅厅长孙立成,中国建设银行副行长庞秀生出席签约仪式。

  探索市场化银行债转股是国务院、省委省政府“积极稳妥降低企业杠杆率”的重要举措。建设银行山东省分行行长段红涛表示,长期以来,建设银行坚持履行国有银行职责,支持实体经济发展。今年建行启动了“春雨”计划,扎实稳妥推进供给侧结构性改革、综合化降杠杆工作。此次牵手山东能源集团,是建行贯彻落实国务院部署,支持实体经济发展取得的新成果。省国资委主任张新文指出,国务院、省委省政府高度重视国企改革,作出了一系列重大决策部署。根据省政府安排,今年10月19日省国资委召开重点省属国企债转股座谈会,对债转股的推进做了具体安排,并确定山东能源集团作为首个山东省债转股项目试点单位。

  山东能源集团为山东第一大国企,是山东省管企业中唯一的世界500强企业,全资控股16家一级子公司,2015年煤炭产量1.3亿多吨,在全国同行业中排名第4位。截至2016年10月底,山东能源集团总资产达2700亿元,今年前10个月实现营业收入1500亿元、账面利润总额19亿元。山东能源集团董事长李位民向记者介绍说,山东能源集团针对“一煤独大”的产业结构失衡问题,近年坚持一手抓传统产业改造提升,一手抓新兴产业培育壮大,加快打造形成大能源、大金融、大服务“三大产业”格局,构建煤电、新兴地产与医养结合、产融结合“三大一体化产业链”和建设新疆伊犁、内蒙古上海庙、山东枣庄与菏泽“四大基地”协同发展新布局,转型升级步履强健。当前,山东能源集团正处于深化改革、转型升级、加快发展的关键阶段,此次与建设银行开展市场化债转股合作后,集团资产负债率可降低6个多百分点,节约财务成本10余亿元,有利于进一步促进集团转型升级,增强活力动力,加快建设产业结构优、运营质量高、发展后劲足、竞争能力强的国内领先、国际一流的具有持续价值创造能力的综合性能源控股集团。山东能源集团作为首个山东省债转股项目试点单位,积极与有关银行协调配合。建设银行迅速跟进,利用全牌照综合性银行集团优势,加快工作进度。经山东能源集团与建设银行山东分行及建行总行项目组认真磋商,达成业务合作共识,率先实现突破。李位民表示,“这份协议的签订是深化国企改革、深入落实国务院推进银企合作实现经济健康发展的重大举措,对更好地实现银行‘去杠杆’、企业‘降负债’具有重大意义。这也是继山东能源肥矿集团改革重组方案确定后,山东能源集团推进的又一次创新举措。”

  记者获悉,山东是国企大省,省委省政府正加大国企改革推进力度,目前已完成改革蓝图设计,并出台了系列配套文件。这些改革文件聚焦制约国企发展的体制机制弊端,为国企在经济新常态下实现持续健康发展指明了方向。在当前形势下对具备条件的企业开展市场化债转股,是稳增长、促改革、调结构、防风险的重要结合点,是全省加快国有企业改革转型的重要举措。此次建设银行与山东能源集团开展市场化债转股合作,为全省国企改革起到了良好的示范作用。

 


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